Hoe het beheer van de nalatenschap te organiseren

Beheer van de nalatenschap is een gedetailleerd proces met veel papierwerk en rigide deadlines. De uitvoerder van een landgoed moet georganiseerde en grondige goed registers voorwaarts te houden van de decedentâ € s dood. Het creëren van kalenders, een bestand, en to-do lijsten kan uren van de tijd op te slaan als u het landgoed belastingaangiften voor te bereiden en vragen over het landgoed te beantwoorden.

Maak kalenders om goed deadlines te onthouden

Maak een kalender met belangrijke data al uw goederen van de € s. Plaats landgoed deadlines, zodra u zich bewust van hen geworden. Bedenk een systeem om u te herinneren van de komende deadlines en taken. Deze termijnen zijn specifiek voor uw nalatenschap en zijn afhankelijk van de vraag of het goed gaat door probate, en de decedentâ € s land van verblijf.

Het is misschien een goed idee om twee kalenders te hebben:

  • Kalender voor probate / niet-probate administratie: een lijst van alle taken die moeten worden gedaan met betrekking tot zowel de nalatenschappen en de niet-probate landgoed in chronologische volgorde. U dona € t wil om een ​​deadline te missen. Als u zich niet te bewijzen aan de probate rechter dat youâ € ve kennis gesteld van alle begunstigden van de deadline, bijvoorbeeld, moet u wellicht het hele bericht procedure opnieuw uit te voeren.
  • Kalender voor fiscale termijnen: Blijf op de hoogte van de vele fiscale termijnen van toepassing zijn op het landgoed. Het missen van een fiscale deadline kan betekenen dat het goed is opgeladen boetes en rente op eventueel verschuldigde belasting. De nalatenschappen rechtbank kan u aansprakelijk stellen, en de begunstigden kan je aanklagen, over een gemiste deadline.

U kunt ook een aparte agenda's voor elk type belasting te creëren: de federale goed belasting, staat nalatenschap of successierechten, landgoed inkomstenbelasting, en laatste jaar (jaren) aangifte inkomstenbelasting van de overledene.

Het opzetten van een archiveringssysteem voor goed verslagen

Een georganiseerde archiveringssysteem is essentieel voor het beheer van de nalatenschap proces. U kunt ervoor kiezen om zo veel als je kunt elektronisch te organiseren, maar je nog steeds te maken hebben met veel papierwerk. Je moet een bestand die sluizen naar het landgoed papierwerk, die vertrouwelijk, veilig is te houden.

U kunt een bestand voor het landgoed met aparte mappen in het bestand voor elk onderwerp te maken. Maptitels voor het beheer van de nalatenschap bestand kunnen zijn:

  • Correspondentie en memo's. Noteer elk telefoongesprek worden gedaan of ontvangen en vergaderingen u betrekking hebben op het landgoed en het bestand in de juiste map. Dateren de plaat en noteer de naam van de persoon (s) die u sprak met en op de voornaamste gebieden.
  • Federale landgoed aangifte.
  • Staat successierechten.
  • Probate processtukken (of probate rechter papierwerk).
  • Levensverzekering.
  • Pensioenuitkeringen.
  • Decedentâ € s aangiften inkomstenbelasting.
  • Landgoed aangiften inkomstenbelasting.
  • Schulden en vorderingen op de boedel Decedentâ € s. Houd een aparte record van de schulden van de decedentâ € s, uw bewijs van de schuld, en een voortdurende staat van uw betaling van de schulden.
  • Estate activa.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke mappen voor uw goed bestand. Je kan ook mappen voor eventuele problemen die zich met name voordoen op het landgoed youâ € re toedienen.

To-do lijsten kunnen helpen houden u gericht op zowel wat je hoeft te doen vandaag, met inbegrip van de beste volgorde waarin om het te bereiken, en wat je nodig hebt om op lange termijn te bereiken. Misschien wilt u meerdere lijsten hebben, één voor elke dag, één voor de wekelijkse, en één voor de maandelijkse taken.


© 2020 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com