Inzicht in Access Levels en rollen in Microsoft CRM

08/17/2010 by admin

De voorrechten u bent toegewezen reguleren van de functies die u kunt uitvoeren op bepaalde Records of objecten. Uw toegang te bepalen welke records deze privileges van toepassing op. Met andere woorden, hoewel je privileges de mogelijkheid om Account Records verwijderen kunnen zijn, het is uw toegang niveau dat precies bepaalt welke records die u in staat om te verwijderen zijn.

Microsoft CRM omvat vier verschillende toegangsniveaus gepresenteerd in volgorde van toenemende gezag.

Gebruiker (basis)

User Access is de meest restrictieve van alle toegangsniveaus. Met User Access rechten, kan een gebruiker acties op het volgende uit te voeren:

  • Records hij bezit
  • Records in handen van een andere gebruiker, maar die zijn gedeeld met hem
  • Records in eigendom of gedeeld door een team waarvan hij lid

Business Unit (lokale)

Zakelijke Access Unit is een stap boven de basis Gebruiker niveau. Het bevat alle User Access rechten, maar het biedt ook toegang tot de records die eigendom zijn van of worden gedeeld met andere gebruikers die op dezelfde Business Unit behoren. De term lokale echt overeen met een aparte Business Unit waarvan de gebruiker lid is.

Bijvoorbeeld, als Moe heeft lokale Opportunity leesrechten, kan hij herziening van de Records voor alle perspectieven die geïnteresseerd zijn in het aanmelden voor de beta tester programma op zijn bedrijf. Als Moe had slechts User Access, kon hij alleen de records die hij zelf of Records dat andere Gebruikers had besloten om te delen met hem had geschapen zien.

Parent: Child Business Units (diep)

Een gebruiker met Parent: Child Toegangsrechten heeft Business Unit Access plus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot objecten of Records uit een Business Unit die is ondergeschikt aan de unit wordt hij toegewezen aan. Als je denkt aan een organigram van de divisies van uw bedrijf, een diepe weergave kunt u uw Business Unit zien en alle direct eronder.

Organisatorische (globale)

Organisatorische toegangsrechten zijn de minst restrictieve van alle categorieën. Met Organizational Access kunt u acties op een record te voeren binnen het systeem, ongeacht de Business Unit waartoe u behoort en ongeacht kwesties delen.

Organisatorische toegangsrechten moet worden gereserveerd voor een kleine groep van systeembeheerders die de algehele verantwoordelijkheid voor de integriteit van de database. Minstens twee mensen in uw bedrijf moet deze rechten (één voor back-up doeleinden) hebben, maar waarschijnlijk niet veel meer dan dat.

Het moet een uitgemaakte zaak dat de CEO of de directeur van IT volledige Organizational toegang moeten hebben niet zijn. Met het voorrecht komt ook de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid van onbedoelde schade door de weekend krijger of door degenen die zichzelf zien als techno-. Functie-eisen van individuen en hun kennis van het systeem rechtstreeks betrekking hebben op het krijgen van dit niveau van toegang.

Het definiëren van rollen

Het concept van rollen trouwt voorrechten en toegangsrechten. Microsoft CRM wordt geleverd met acht vooraf gedefinieerde rollen die typisch zijn voor een middelgrote organisatie. Door gebruik te maken van deze vooraf gedefinieerde rollen bespaart een hoop tijd die anders besteed zou worden het opzetten van specifieke toegangsrechten voor elke gebruiker. Deze rollen zijn als volgt:

  • CEO-business manager
  • VP van de verkoop
  • Verkoopsmanager
  • Vertegenwoordiger
  • MVO-manager
  • MVO
  • Marketing professional
  • Systeembeheerder

Elk van deze acht rollen heeft een complete set van vooraf gedefinieerde voorrechten en toegangsrechten. De prototypische sales manager wordt van een standaard set van privileges en toegangsrechten. Om de instellingen voor elk van de standaard rollen te zien, volg deze stappen:

1. Vanaf de startpagina, selecteert u Instellingen in het paneel aan de zijkant van het hoofdscherm.

De instellingen weer te geven met zijn zeven subcategorieën verschijnt.

2. Selecteer Business Unit Instellingen in het venster Instellingen en selecteer vervolgens Beveiliging Rollen.

De Veiligheidsraad Rollen List View Grid (zie figuur 1) wordt weergegeven, met daarin alle bestaande rollen.

Inzicht in Access Levels en rollen in Microsoft CRM

Figuur 1: Lijst weergave van alle bestaande beveiligingsrollen.

3. Bekijk de rol van de sales manager door te klikken op zijn lijn in de lijstweergave Grid.

Tabblad Core Records de Sales Manager, weergegeven in figuur 2, wordt met vier andere tabbladen langs de bovenkant. Het tabblad Details, wat de standaard is, heeft zeer weinig details. Het tabblad Core Records bevat alle tuimelschakelaars de toegangsrechten of uit te schakelen en is de centrale opslagplaats voor rol informatie.

Inzicht in Access Levels en rollen in Microsoft CRM

Figuur 2: De rechten van de sales manager met betrekking tot Core Records.

4. Bekijk de Core Records Tab en klik vervolgens op de rest van de tabs om alle voorwerpen die kunnen worden benaderd op verschillende niveaus voor de bestaande sales manager profiel zien.

5. Klik op Opslaan en sluiten van de blauwe actiebalk om terug te keren naar de lijstweergave Grid.

De gemakkelijkste manier om een ​​nieuwe rol te maken is door het klonen van een bestaande. Om dit te doen, volgt u deze stappen:

1. Vanaf de startpagina, selecteert u Instellingen in het paneel aan de zijkant van het hoofdscherm.

De instellingen weer te geven met zijn zeven subcategorieën verschijnt.

2. Selecteer Business Unit Instellingen en selecteer vervolgens Beveiliging Rollen.

De Veiligheidsraad Rollen Lijstweergave Grid verschijnt.

3. Klik op de knop Kopiëren Rol van de blauwe actiebalk.

Het dialoogvenster Kopiëren Rol doos, weergegeven in figuur 3, verschijnt met de vraag welke oorspronkelijke rol die u wilt kopiëren en wat nieuwe naam die u wilt gebruiken.

Inzicht in Access Levels en rollen in Microsoft CRM

Figuur 3: een nieuwe rol van een bestaande kopiëren.

4. Selecteer de rol die u wilt kopiëren uit de keuzelijst in de Rol veld te kopiëren. In de nieuwe rol veld leeg is, typt u een nieuwe en unieke naam voor het nieuwe aangepaste rol.

5. Controleer de Open Rol wanneer het kopiëren voltooid doos.

Dit brengt meteen op het venster voor de nieuwe rol met alle instellingen van de oorspronkelijke rol. Indien, door een kans, het raam Core Records niet verschijnt, selecteert u die tab om alle de rol instellingen weer te geven. Schakelen een van de instellingen om ze te veranderen voor de nieuwe rol die je aanmaakt. U kunt doorgaan met elke instelling te gaan door elk van de vijf mogelijkheden te schakelen. Zorg ervoor dat elk van de vijf tabbladen achter: Details, Core Records, verkoop, service, en Business Management.

6. Klik op Opslaan en sluiten nadat u volledig hebt afgestemd de nieuwe rol.

Een gebruiker kan meer dan een toegewezen rol hebben. Iemand zou een rol als systeembeheerder en als een postkamer klerk hebben. Wanneer een enkele gebruiker meerdere rollen met verschillende rechten en toegangsrechten, de rol met de minder restrictieve privileges heeft voorrang. Dus, zelfs als uw systeembeheerder functioneert als een postkamer klerk, zal ze hebben de maximale niveaus van toegangsrechten.

Related Posts